数据显示,3月9日共有2只新基发行(剔除C类基金),分别为鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金。那么,这两只基金主要投资方向如何?基金经理过往业绩如何?
鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金
基金简称:鹏扬丰融价值先锋一年持有A(015303)
鹏扬丰融价值先锋一年持有C(015304)
基金类型:偏股混合型基金
计划募集期:2022-03-09——2022-03-23
公告显示,该基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,业绩比较基准为沪深300指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%。
该基金由鹏扬基金五星名将赵世宏担任基金经理。
赵世宏,北京大学金融硕士,具有11年证券从业经验,超5年基金投资管理经验。历任中银基金、易方达基金研究员,大成基金基金经理,2019年1月加入鹏扬基金,现任鹏扬基金股票投资部副总监、鹏扬景升基金经理等。
赵世宏投资经理指数表现
他擅长以“翻地毯”的方式从全市场精选个股,分散布局,帮助投资者获取可持续的长期回报。数据显示,5年以来,他任职总回报为163.71%,年化回报为24.68%。
WIND数据显示,赵世宏目前在管基金7只,均为混合型基金,其中4只偏债基,在管基金总规模超80亿元。其代表作鹏扬景升混合在其管理期间业绩优秀,并获银河证券、海通证券等机构3年期双5星评级。截至3月8日,赵世宏自2019年1月4日开始管理鹏扬景升混合A以来,任职回报率为147.37%,年化回报近33%,超越基准回报113.96%。
代表基金鹏扬景升混合基金收益情况
数据来源:WIND 日期:2022-03-09 制图:上证基金宝
基金公司:鹏扬基金,目前总规模超过900亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过400亿元,管理规模不算大,但权益类投资的占比还比较高。
光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金
基金简称:光大保德信中短期利率债
基金代码:011318
基金类型:短期纯债型基金
计划募集期:2022-03-09——2022-06-08
公告显示,该本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。光大保德信中短期利率债基金为债券型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
该基金由擅长管理债基的邹强担任基金经理。
邹强,复旦大学金融学硕士,曾任国家开发银行、平安养老保险研究员等,2018年7月加入光大保德信基金,现任首席宏观债券策略分析师、基金经理。
WIND数据显示,邹强目前在管基金5只,均为债券型基金,在管基金总规模超83亿元。
邹强历任基金情况