明星基金经理档案(一)|泓德基金邬传雁

2021-09-01 10:02:17来源:上证基金宝

  据公开信息显示,邬传雁,清华大学本科毕业,中国人民大学工商管理硕士。现任泓德基金副总经理,事业二部总监,基金经理。首次任职基金经理时间为2015年06月09日,截止2021年8月31日,累计任职时间为6年84天。

  曾任幸福人寿保险总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险资产管理中心投资负责人、阳光财产保险资金运用部总经理助理。

  2015年6月至2019年8月任泓德泓富基金基金经理。

  2015年8月起任泓德远见回报混合型证券投资基金基金经理。

  2015年8月至2019年8月担任泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2015年12月至2018年10月担任泓德泓利货币市场基金、泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。

  2017年8月起任泓德致远混合型证券投资基金基金经理。

  2018年5月起任泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  2019年3月起担任泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金基金经理。

  2020年1月起担任泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  2020年12月起任泓德卓远混合型证券投资基金基金经理。

  投资风格

  根据他管理的基金产品多年业绩回报来看,长期收益高、回撤小的特点很明显。

  邬传雁除了是一位经验丰富的专业投资人,对国学也颇有研究,其投资风格自然具有鲜明的特点。《黄帝内经》中提到,春夏秋冬四季更替要经历发陈、蕃秀、容平、闭藏四个阶段。其中的容平,特指进入秋季自然界万物因成熟而平定收敛。在保险资管行业历练多年,邬传雁的投资风格简明洗练,几近容平之道。

  根据媒体采访,邬传雁在投资过程中,形成了一个成熟的选股标准,即将80%的权重放在公司的管理和文化层面,把20%的权重放在业务、行业和赛道方面。

  管理基金概况

  现任基金资产总规模:432.7亿元

  任职期间最佳基金回报:202.49%(泓德远见回报)    

邬传雁现任基金业绩一览(如有多类份额,均以A类为例)
 

 截止时间:2021-8-31
 


  据数据统计(仅统计A份额),最近6个月,泓德卓远混合A下跌了15.66%;邬传雁于去年末任该基金的基金经理,任职期间回报率为-14.17%,这也是目前唯一一只其任职期间回报率为负的基金产品。
 

  代表基金业绩表现(泓德远见回报):

  数据来源:WIND数据 时间:2021-8-31

  据Wind数据显示,截至2021年6月30日,泓德远见回报基金规模为71.07亿元,年化收益达20.17%,成立以来总收益达到202.49%。该基金投资风格为大盘成长风格型。

  泓德远见回报(001500)持仓情况

华夏见龙精选混合

008308

近一年涨跌幅

+49.02%

景顺长城稳健回报混合C类

001407

近一年涨跌幅

+48.43%

明亚久安90天持有期债券A

019568

近一年涨跌幅

+157.4%