Wind数据显示,截至3月13日,今年以来已有超50只主动权益类基金增设C类份额,涉及兴证全球基金、交银施罗德基金、华夏基金、易方达基金、万家基金等近30家基金公司。3月以来,已有光大保德信健康优加混合、大成景阳领先混合、华富竞争力优选混合等近20只主动权益类基金增设C类份额。
从规模上看,在今年以来增设C类份额的主动权益类基金中,基金经理沈楠管理的交银国企改革灵活配置混合、李彦管理的华夏兴和混合、李轩管理的国投瑞银国家安全混合、李一硕管理的易方达裕如灵活配置混合等基金规模较大,均超过了20亿元。上述4只基金的A类份额成立于2014年至2015年。截至3月10日,上述4只基金A类份额成立以来的总回报率分别为126.11%、263.63%、29.19%、55.26%。
此外,成立于2007年12月的大成景阳领先混合也于3月9日增设了C类基金份额。该基金2022年四季度末的规模为20.42亿元,现任基金经理为齐炜中。自2020年2月接管该基金以来,截至3月10日,齐炜中的任职总回报率为105.48%。
值得注意的是,2022年度冠军基金经理黄海旗下的万家宏观择时多策略混合也于1月17日增设C类份额。该基金成立于2017年3月,是黄海目前在管的3只基金中规模最大的一只基金,同时也是2022年主动权益类基金业绩榜冠军。截至2022年四季度末,该基金规模为18.04亿元,2022年的区间回报率为48.55%。
除了全行业基金,今年以来也有不少行业主题类的主动权益基金增设C类份额,例如布局大消费的大成消费主题混合、中海消费混合、光大保德信消费股票等,布局大科技的华富科技动能混合、长盛电子信息产业混合、东方人工智能主题混合等,以及布局医药的光大保德信健康优加混合、中海医疗保健主题股票等。
机构人士认为,基金公司密集增设C类份额,一方面是为了抓住股市投资热情回升的档口;另一方面则是为了巩固基金产品的互联网销售渠道,同时激活存量优质基金。但增设C类份额会对基金产品的流动性管理提出更高要求。