身处年中，申万菱信基金经理们如何看下半年市场？我们梳理了新鲜出炉的二季报精华，一起来看看吧！
周小波✦
新能源等在经过调整后具备一定性价比
二季度，经济的同比数据保持着较好的增速，与经济相关较强的资产相对平淡，市场的主线集中在人工智能和低估值的中特估股票。我们认为新能源等行业的部分公司经过调整后具备一定性价比。
付娟✦
以科技为代表的行情可能才刚刚开始
我们重点关注MR、机器人、数据要素、新材料等板块带来的机会。我们认为科技产业主要的机会或由技术创新、应用创新推动，进而可能构成A股全年的市场主线，乃至是未来多年的主线。科技创新能够提供很好的空间和成长性的着力点，以科技为代表的行情可能才刚刚开始。在面对新事物的时候，正确的态度永远是认真学习，并且积极参与其中。
预计在市场流动性约束下，主题、政策和调仓三大博弈或将以中报业绩为基准收敛，进入三季度季初，调仓主导因素或将从博弈转向业绩。后续将聚焦中报行情，关注业绩有亮点和景气趋势改善的品种，以期为投资者带来更加稳健的收益。
刘含✦
消费关注穿越周期、稳健成长的优秀公司
目前整个经济恢复到正常状态，传统的线下消费品比较平稳；随着新技术不断的产业演进，有望打开相关行业公司的成长空间。
虽然消费大环境较为平稳，但是还是有能够穿越周期、稳健成长的优秀公司：包括改革行业流通效率的渠道类资产和在全球市场上持续提升市占率的优质公司。同时，我们也看好医疗器械和医疗服务类资产的长期价值。
梁国柱✦
看好行业信创、数字经济、AI等机会
二季度数字经济为代表的TMT成长板块表现较好，尤其以AI板块为代表，受海外产业趋势基本面的强势带动下，表现亮眼。
目前AI主线已经完成了“从0到1”预期阶段；AI投资逐步进入深水期，我们认为后续随着国内模型的成熟以及应用的持续落地，能够带来相关公司基本面的实际改善，我们将持续跟踪产业进展，力争抓住“从1到10”的基本面驱动的机会同时，站在中期的维度，我们看好2023年有望反转的成长行业。前期大部分成长赛道受疫情影响，存在经营波动；但是产业的中期逻辑没有发生变化，估值或已回到了相对合理区间，我们看好行业信创、数字经济、人工智能等机会。
（来源：申万菱信基金）
