综合考虑中长期的成长性和短期的景气，广发基金宏观策略部认为，高景气成长风格一方面景气度有优势，另一方面由于对经济的敏感度较低，建议关注高景气的军工和景气改善的风电；而从产业链角度，新能源产业链是为数不多的无论是中期还是短期景气度确定性都较高的方向，在供需错配、涨价逻辑的支撑下，新能源中上游的资源品和材料景气度较高，值得关注。
富荣基金表示，随着市场进入9月底，外围市场如美股也开始高位波动，且当前盈利确定性高的板块如周期、新能源等均处阶段高位，重点关注美联储taper进展。短期建议风格适度均衡，在追求业绩弹性的同时关注具备防守属性的低估值及消费板块。三季报预期下仍重点关注高景气赛道，如新能源、军工、半导体等个股业绩表现。
金鹰基金认为，行业配置上，降低风偏，维持适度均衡。目前新能源、半导体等科技板块短期有所修整，但中期仍具配置价值。消费板块仍需等待基本面的改善信号以及行业政策风险的出清，短期更多是超跌反弹，等待中秋、国庆双节对景气度的验证。钢铁、煤炭等顺周期板块需关注政策上的边际收紧，基建产业链等传统逆周期板块则存在低估值修复的交易性机会。（中国证券报）
