三年来,FOF业绩哪家最强?近日,济安金信基金评价中心统计数据显示,截至2022年3月17日,目前全市场已成立的FOF有267只(不同份额合并计算)。FOF三年业绩均值为30.27%,TOP10均大幅跑赢均值,具体排名如下:
海富通聚优精选领跑市场
根据榜单,海富通聚优精选混合近三年回报率为53.78%,领跑市场;其次是嘉实养老目标日期2040五年持有期混合(FOF)、南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF),近三年回报依次是48.15%、47.75%。
图:海富通聚优精选业绩表现
数据:wind,时间:2022-03-25,制图:上证基金宝
截至发稿,海富通聚优精选的3年回报率为50.57%,总回报为45.90%,同类排名第一。截至2021年12月31日,该基金的重仓债券为20国债11,重仓基金包括华安逆向策略A、兴全绿色投资等。
图:海富通聚优精选重仓债券和基金
数据:wind,制图:上证基金宝
据悉,该基金由朱赟执掌,她历任上海申银万国证券研究所首席分析师,理财产品部联席总监;中海基金管理有限公司战略发展部副经理、产品总监。2015年9月加入平安养老保险股份有限公司资产配置部任组合经理。2019年8月加入海富通基金管理有限公司。
朱赟在管基金有5只,在管基金总规模4.83亿元,任职期间总回报41.35%,年化回报15.13%。
图:朱赟管理的基金一览
数据:wind,时间:2022-03-25,制图:上证基金宝
中欧预见养老2035三年A获五星评级
值得注意的是,在这10只上榜基金中,仅有一只五星评级基金,一只四星评级基金。
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)获得三年期5星的济安评级,工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)三年期的济安评级为4星。
图:中欧预见养老2035三年A业绩表现
数据:wind,时间:2022-03-25,制图:上证基金宝
wind数据显示,中欧预见养老2035三年A从2018年10月10日成立以来,已取得55.20%的总收益,大于同类平均水平,同类排名1/3,期间资产净值增长329.66%。
从风险控制角度看,在最近1年里(未满1年则为成立日至今),该基金的下行风险为5.93%,小于同类平均;年化波动率为8.36%,小于同类平均;综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名,该基金风险为低。
据悉,该基金由拥有11年以上证券从业经验的桑磊管理。曾任平安资产管理公司风险管理、组合投资经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,曾任配置研究、投资经理。历任管理基金数7只,在任管理基金数6只,在管基金总规模84.70亿元,任职期间总回报52.95%,年化回报13.48%。
图:桑磊历任基金一览
数据:wind,时间:2022-03-25,制图:上证基金宝