早盘A股放量普涨，半导体设备板块领涨。截至9:49，中证半导体材料设备主题指数大涨4.6%，京仪装备、中科飞测、北方华创等个股涨逾6%，半导体设备ETF易方达（159558）交投活跃。
催化因素上，地缘风险缓和提振科技股情绪，国产算力替代逻辑再获强化。DeepSeek V4模型已全面基于华为昇腾芯片优化，国产芯片优先级提升，阿里、字节、腾讯等已批量采购数十万颗国产芯片。
国产AI算力自主化加速推进，上游设备需求持续高景气。半导体设备ETF易方达（159558，联接基金A/C：021893/021894）专注半导体材料和设备领域，前十大重仓包括中微公司、北方华创等龙头，是布局半导体产业链上游的优质标的。
