今年，量化基金战绩可喜，跑赢主动基金，备受市场关注。截至8月25日，公募量化基金今年以来平均收益率为8.38%，跑赢同期主动偏股基金(含股票型和混合型基金)约6.93%的平均收益率。
具体来看，量化策略基金中最高收益超过50%，但与主动偏股基金表现最好基金相比仍存在近40个百分点的差距。但相比而言，量化策略基金表现更为稳健均衡，最大首尾业绩差70%左右，要远低于主动偏股基金超过100%的首尾差。
值得一提的是，在量化基金中，指数增强产品成为今年最大亮点，其中，中证500指数增强产品表现尤为突出。
截至8月25日，公募主动量化基金和指数增强基金今年以来平均收益率分别为8.59%和9.07%，可以看出，指数增强基金表现要优于主动量化基金。
而在指数增强基金中，中证500指数增强基金表现也普遍好于其他宽基增强指数产品。比如，年内收益率超过20%的指数增强基金中，除了景顺长城创业板综指、富国中证1000指数增强、建信中证1000指数增强、建信中证1000指数增强，其余均为500指数增强基金，且指数增强基金年内收益最高的三只也均为500指数增强基金，分别为博道中证500指数增强、华夏中证500指数增强、长城中证500指数增强。此外，上银中证500、浙商中证500、西部利得中证500等收益率也很居前。
业内人士表示，今年整体市场风格轮动很快，同时市场活跃度相对比较高，这种行情下，量化投资的相对优势得以充分展现。
