今年以来,“固收+”基金成为市场上的当红明星,整体规模迎来爆发式增长。其中公司实力强劲、基金经理经验丰富的产品更受关注,比如9月1日开售的,由何家琪管理的华夏永泓一年持有期混合型基金。
资料显示,华夏永泓一年持有的股票投资比例最高可达基金资产的40%,其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;不低于60%的基金资产投资于固收类品种。相比传统股债投资“二八”配比的“固收+”基金,华夏永泓一年持有“四六开”的股债仓位比例,为股债配置提供了更多灵活性,有望获得更高的超额收益。
华夏永泓一年持有由华夏基金“固收+”王牌战队的核心成员何家琪担纲管理。何家琪2016年就已开始管理“固收+”产品,对此类产品有着4年以上的管理经验。在长期投资实践中,何家琪形成了较为完善的投资框架,在做好大类资产配置和管理的同时,也能寻找适合的权益标的对组合弹性进行增强。同时,在可转债管理和投资方面有相对较为丰富的经验。
尤值一提的是,何家琪还是一位“五星”基金经理,目前他管理的多只“固收+”基金均有着出色的中长期业绩,近一半产品在专业机构评级中斩获“五星”。其中,华夏可转债增强A、华夏债券AB获得银河证券三年期五星评级;华夏鼎利A获得银河证券、晨星双五星评级(三年期);华夏聚利A更是获得银河证券、晨星三年期及五年期五星基金。
银河证券基金研究中心数据显示,截至8月20日,何佳琪管理的基金中,华夏鼎利A过去两年和三年的收益率分别达到39.07%和55.72%,业绩排名均位居同类前十;华夏聚利A过去一年、三年和五年的收益率为17.16%、57.56%和50.89%,排名全部高居同类产品前三甲。此外,进攻性更强的华夏可转债增强A过去一年和三年分别斩获21.83%和82.75%的回报,业绩表现同样在同类产品中稳居第一梯队。