新能源无疑是“双碳”战略下的投资旗帜和近期最热门的板块之一。wind数据显示，截至7月30日，电力设备及新能源指数以37.22%的涨幅领涨30个中信一级行业指数，配置了相关标的基金的净值亦是水涨船高，但前瞻布局者获利丰，中途闻风而入者收益寡。银河数据显示，截至7月30日，由长盛基金孟棋管理的长盛创新驱动混合基金近1年、近2年分别以116.40%和284.92%的收益率持续排名同类第一（1/492和1/461）。

　　展望未来市场的投资机会，以新能源板块为代表的先进制造业景气度尚未看到拐点，上市公司业绩下半年同比仍将保持高增速，环比也是预期向上。但是由于预期与估值的高涨，使得整个板块估值继续提升的难度加大，唯有向创新方向、高景气细分方向和业绩兑现确定性要收益。

　　因此，新能源板块行情将步入第二阶段，结构性行情仍将存在，但板块、个股间分化将加剧分化，只有小部分高景气能够维持的个股才能继续创新高，从而更加考验投资人的选股能力和前瞻预判能力。相比新能源汽车板块，上半年受到大宗原料、缺芯、海运紧张制约的光伏板块在下半年可能更具有性价比。