【基金经理】

　　曹晋，历任汇丰晋信基金助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；2014年10月起履新富国基金，任基金经理；曹晋投资经理年限8.14年。

　　曹晋在管时间最长（6.7年）的代表产品富国中小盘精选，维持高仓位运作，重仓股集中度相对较高、变动灵活；加减仓、调换仓频率高、幅度大，策略运行有效；曹晋任内该产品年化收益率24+%，区间净值超越基准年化收益率14.37%，风险收益比较高，长期业绩稳健。

　　目前，曹晋的在管产品有5 只（仅计算主代码基金），均为偏股混合型基金，在管产品规模合计约91.10 亿元，2020 年以来成立基金规模占比79.6%。在管时间最长的为富国中小盘精选，规模 10.07 亿元；曹晋自2015 年 1 月开始独立管理，管理达6.7 年，年化回报率达 18.95%，同类排名83/380。

　　【重点产品】

　　富国中小盘精选（000940.OF）

　　1）基本信息：偏股混合型基金，规模10.07亿，2015年1月23日开始独立管理。

　　大类资产配置采取“自上而下”方式；股票投资侧重中小盘（流通市值）；选股坚持行业配置、个股精选策略相结合，重点选择处于快速成长期、具有良好治理结构、具备核心竞争力以及估值水平合理的中小盘股票。

　　2）持仓风格：近五个报告期仓位相对较高，高于84%；权重股集中度调整较为灵活，区间范围为[30%,66%]，范围跨度较广、波动较大，大部分报告期集中度大于40%；换手率较高，所有报告期内换手率均高于偏股混合型基金换手率中位值，部分年份高于600%；所有报告期全部持股数均低于90只，均有70%以上个股为新调入个股，近五个报告期电子行业占比位列TOP1。

　　基金擅长捕捉电子行业Alpha，各报告期，电子行业持股加权平均区间涨跌幅均高于申万电子指数区间涨跌幅。2015H2、2017H1、2019年、2020年基金持有的电子行业组合获得较高的报告期区间收益。

　　3）基金收益及风险管理：年化收益率为24.22%，复权单位净值增长率为219.90%，区间净值超越基准年化收益率14.37%，排名83/380。

　　所有报告期均有超额收益，2015H2、2016H1、2017H1、2019H2、2020H1、2020H2最为突出，均获得10pct.以上的超额收益，其中2015H2、2020H1获得28.7pct.的超额收益。基金2015H2、2017H1、2017H2、2019H1、2019H2、2020H1、2020H2的收益在偏股混合型基金中排名TOP50%。

　　4）归因分析：相对沪深300，长期超配电子、计算机、传媒、通信等行业，电子、计算机、机械设备、有色金属行业获得的主动收益较其他行业更高；在市值因子、BETA因子、波动率因子、盈利能力因子、价值因子上的正向暴露较为显著，超额收益主要由BETA因子、行业因子贡献。