来源:上证基金宝

  卢玉珊,清华大学会计学硕士,2008年7月加入南方基金,负责商贸零售、酒店旅游、纺织服装、轻工造纸、建筑工程等行业研究工作。保本基金出身,股债均有涉猎,以绝对收益和回撤控制思维管理产品。
  投资理念:聚焦景气行业中价值低估的优质公司,以长期股东的视角与优质公司共同成长。深挖内在价值潜力牛股,臻选优质三好企业:好生意、好企业、好时机。
  选股策略:结合自上而下与自下而上方法,通过体验改善和成本优化两个维度,寻找创新方向。选择高资本回报率的公司,配置均衡分散。
  产品历史业绩:南方改革机遇基金(001181)业绩持续性强。自任职日2019年1月25日至2022年1月7日,产品累计收益132.38%,年化收益35.49%,相对灵活配置型基金年化超额10.66%,相对沪深300年化超额19.6%。根据我们构建的业绩持续性指标,自2020年10月至2021年12月,产品业绩持续性指标排名呈显著上升趋势;截止2021年12月,产品排名位于全市场主动偏股型基金前2%,业绩持续性强。
  基金行业风格:据测算,基金主要偏好成长风格;2021H1重仓食品饮料、医药生物、电气设备行业,相对沪深300超配电气设备、化工、医药生物,低配非银金融、银行等行业。
  近期市场观点:展望2022年,在经历了三年较高的复合回报后,明年的宏观背景复杂程度将上升,使得市场的潜在波动或加大,在盈利下行周期和稳增长政策发力的对抗中,市场更可能在政策与基本面的时间差中反复波动。关注技术变革、景气反转等带来的投资机会。
  最新产品:南方比较优势混合型证券投资基金(A类代码013590C类代码013591)由南方基金管理有限公司发行,基金经理为卢玉珊,发行日期为2022年1月13日。重点投资于中国在全球市场上具备比较优势的行业。

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