来源:上证基金宝

  上证基金宝小编注意到,3月15号,华夏基金有一只“经典”老基即将迎接成人礼,迈入18周岁行列,TA就是——华夏经典混合。它穿越牛熊,凭借低估值选股、均衡配置策略,经历了多轮牛熊考验和市场冲击,在同类中脱颖而出:

  银河-近一年同类排名25/132

  华夏经典近一年同类排名25/132,近3/5年排名分别为19/117、24/100(截至2022/2/25),均位于前1/4。

  银河三年期五星评级

  荣获银河三年期、五年期四星评级(截至2022/2/25)。2009年至2013年曾荣获金牛奖、明星基金奖、金基金奖。

  【基金简介】

  作为一只成立近18年的“长跑”基,华夏经典自2004年3月15日成立以来截至2021年年末,累计净值增长率为996.65%,近三年增长率达到184.70%,同期超额收益分别为768.82%和143.34%,中长期业绩表现亮眼,净值曲线在波动中不断超越基准向上。

  成立以来截至2021年末累计净值增长率

  数据来源:基金四季报,Wind,截至2021/12/31。

  在投资定位上,华夏经典配置是一只全市场运作的基金,坚持低估值精选个股,股票仓位范围为45-75%,坚持“自上而下”与“自下而上”相结合与能力圈原则,行业灵活均衡,重视个股估值,精选优质标的,力求在稳健中分享优秀公司持续成长。

  四季度前十大重仓股

  数据来源:基金四季报,截至2021/12/31。

  回顾2021年,整体经济呈现先高后低态势。在权衡景气度与估值安全边际后,华夏经典配置积极参与了化工、电子、军工和消费品的投资机遇,2021年全年累计涨幅达到35.46%,超额收益近37%,获得了较为的良好的投资业绩,在同类132只基金中排名第10。

  【基金经理】

  佟巍,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士学历,2008年2月至2009年1月,任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等,2009年1月加入华夏基金,拥有13年证券从业年限,其中包含公募投资经验超6年。

  在投资中,注重将战略资产配置与时机选择相结合,通过分散行业配置,均衡持股,力求在风险可控、获取稳定收益的基础上,追求资本最大可能的长期增值。

  数据显示,佟巍自2018年1月17日任职,该基金2018年至2021年末区间最大回撤为-24.19%,同期同类平均为-30.27%,相比于偏股混合型基金指数而言,也有效控制了波动和回撤。(分类:投资类型二级分类。统计区间2018/1/1-2021//12/31)

汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A

017801

近一年涨跌幅

+24.1%

中金优势领航一年持有混合A

920019

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+24.62%

同泰恒盛债券A

017622

近一年涨跌幅

+28.45%