来源:上证基金宝

  2022年以来权益市场波动加大,在市场短期风险笼罩下,投资者情绪普遍趋于谨慎,在这样的市场环境中,以定期开放型基金为代表的产品因为具有适度封闭期限,可以有助于投资者克服频繁买卖、追涨杀跌的非理性投资行为,通过长期持基来改善投资体验,获得了普遍青睐。

  以将于2月28日进入成立以来首个开放申购期的鹏华优质回报两年定期开放基金(008716)为例,银河证券数据显示,截至今年2月25日,该基金自2020年2月28日成立以来累计净值增长率达26.98%,显著超越同期沪深300指数和业绩比较基准增长率,期间年化净值增长率为12.72%。

  在产品设计上,一方面,相较于市场上更长封闭期的同类型定期开放式基金,鹏华优质回报具有两年适度封闭运作相对更为灵活,利于投资者更好地安排资金,从而满足流动性需求;而另一方面,相较于其它封闭期短于两年的定期开放式基金,鹏华优质回报可更有效引领长期价值投资,帮助投资者避免短期买卖,纠正其非理性投资行为,优化投资体验。

  在投资管理方面,鹏华优质回报在2021年四季报中表示,在A股市场乃至全球各个权益投资的长期链条中,价值投资仍然是长期验证下来最有效、最可执行的投资方法,是能够给持有人创造价值的投资思路。在长期投资管理中,鹏华优质回报基金力争做好两方面的工作:一方面在时代背景发生深刻变化的背景下,评估持有的个股所在的行业的长期生态环境、公司长期增长的确定性,以及充分衡量它们的价值空间,为持有人长期创造价值;另一方面,在坚定不移做深度研究的同时,积极拓展能力圈广度,力争在一些新的行业中找到优秀的赛道、优秀的公司,为投资人赚取这些企业价值成长的收益。

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