最新接受调研的基金经理认为，光伏今年一直处在一个基本面不断超预期的状态。全球的装机量比年初预期要高，一是因为需求在海外，二是它的供应链比新能源车相对短一些。从二季度光伏板块公布的业绩来看，大部分公司业绩超预期。
往明年看，随着硅料的产能释放，硅料价格下降，组件价格大概率也会回落，这样很多今年被高价组件延迟的需求将释放，所以明年光伏的整体需求还是比较乐观，相关公司明年业绩也有超期空间。
另外一位基金经理认为，7月份光伏硅料、硅片、电池片价格继续上行，组件招标价格再度突破2元/w，也体现了行业需求的高景气。光伏分布式投资收益率普遍在11%以上，随着上游硅料、硅片年底左右开始价格下降，后面收益率会进一步走高。关注光伏中高景气最高的户用储能、微型逆变器等企业。
