挖掘中国高端制造机会 东方高端制造混基11月28日发行

2022-11-28 14:38:11来源:上证基金宝
  11月28日,东方高端制造混合型证券投资基金(以下简称:东方高端制造,基金代码:A类:014699,C类:014700)正式启动发行,认购期自11月28日至12月16日。该基金拟由东方基金权益投资部总经理李瑞任基金经理。

  在推出专注专精特新机会的基金产品后,国内老牌公募机构东方基金又将目光投向高端制造领域。

  11月28日,东方高端制造混合型证券投资基金(以下简称:东方高端制造,基金代码:A类:014699,C类:014700)正式启动发行,认购期自11月28日至12月16日。该基金拟由东方基金权益投资部总经理李瑞任基金经理。

  东方高端制造为混合型基金,其业绩基准为:中证高端制造主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合全价指数收益率*20%,投资目标为:在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“高端制造”主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期、稳健增值。

  根据招募说明书,作为冠以“高端制造”之名的混合型基金,东方高端制造将“高端制造”主题界定为代表战略性新兴产业和传统产业转型升级方向的具有技术含量高、附加值高、信息密集度高等特点的行业。

  国内高端制造重点发展方向的领域主要为:新一代信息技术、高档数控机床和机器人、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。具体到行业分类上,高端制造主题涉及的行业主要为电子、电气设备、医药生物、汽车、机械设备、通信、计算机、农林牧渔、公用事业、应用于可再生能源及新材料领域或利用先进制造工艺与技术的化工、有色金属和建筑材料。

  在担纲基金经理李瑞看来,中国的工业增加值在过去10年仍保持接近8-10%的增长中枢。过去20年,中国的工业企业产出除了在国内市场的不断壮大外,制造业产品的出口也不断加大。2002年至今,中国的工业企业出口交货值月度数据由1400亿元左右提升至14000亿元以上,并且仍保持增长趋势。从出口交货值结构看,中国制造从产品、成本方面的优势在持续提升。

  李瑞进一步指出,目前中国制造的全球市占率水平既带有中国改革开放前30年的“城市化+工业化+全球化”的发展模式痕迹,也出现了创新引领的新经济萌芽,成为先进技术创新迭代的基础。但这些高附加值制造领域,国产企业的市占率仍处于相对低位,是未来中国制造重点发力的方向。

  拟任基金经理李瑞

  东方基金权益投资部总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金公司,历任权益投资部研究员,东方精选混合基金基金经理助理、东方安心收益保本混合基金基金经理、东方增长中小盘混合基金基金经理、东方成长回报平衡混合基金基金经理、东方新策略灵活配置混合基金基金经理、东方惠新灵活配置混合基金基金经理,东方新能源汽车主题混合基金基金经理等。目前李瑞的在管基金总规模为160.2亿元。

  从过往数据来看,截至11月25日,李瑞基金经理指数近3年回报141.97% ,同类排名18/875;任职以来回报83.70% ,同类排名 106/687;年化回报 13.78% ,高于同类基金经理。其管理的东方新能源汽车主题混合近三年、近五年、成立以来回报分别为165.54%、116.80%、299.80% ,年化回报13.53%,远高于同期沪深300回报。近三年、近五年该基金的同类排名分别为15/917、 45/576(数据来源:同花顺iFind)。

  作为东方基金权益投资领域的一员干将,多年来,李瑞始终专注在制造业领域,拥有完整的制造业研究框架,是担任东方高端制造基金经理的不二人选。在投资中,李瑞坚守“尊重产业趋势,选择优质公司”的投资理念,擅长从中长期视角和中观行业比较出发,基于产业趋势和产业景气度做研究,利用产业思维、周期思维和边际思维来思考产业趋势,自下而上选择具备好生意、好商业模式、好团队特征的优质公司共同成长。

  基金经理李瑞管理规模(截至2022-11-25)

  基金经理李瑞业绩表现(截至2022-11-25)

平安惠复纯债A

015830

近一年涨跌幅

+25.29%

金鹰添盈纯债债券A

003384

近一年涨跌幅

+139.75%

华安日经225ETF

513880

近一年涨跌幅

+31.86%