购前必读 | 融通慧心混合将于2月10日起发行

2023-02-03 09:11:54来源:上证基金宝
  据悉,融通慧心混合证券投资基金将于2月10日起发行,该基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%。

  据悉,融通慧心混合证券投资基金将于2月10日起发行,该基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%。

  基金经理范琨中长期业绩优秀

  融通慧心拟任基金经理范琨毕业于复旦大学,获得金融学硕士学位、湖南大学化学工程学士。具有10年证券、基金行业从业经历,6.9年公募基金投资经历,2012年7月加入融通基金,历任融通基金化工行业研究员、周期组组长,现任融通基金研究部副总监。

  范琨中长期业绩优秀,以其在管时间最长的基金产品融通内需驱动为例,经托管行复核数据,自2020年2月5日至2022年12月30日,该基金业绩回报为69.2%,同期业绩比较基准上涨3.08%,大幅跑赢业绩比较基准及沪深300指数。

  根据同花顺数据,投资经理年限7.00年,历任管理基金数5只,在任管理基金数3只,在任基金总规模17.41亿。截至2023年2月2日,范琨任职以来,任职期间总回报为68.62%,年化回报率为20.81%。

  图:范琨-过往业绩

  图:范琨-历任基金一览

  数据:同花顺,时间:2023-02-02,制图:上证基金宝

  值得一提的是,回撤控制能力强是融通内需驱动的特点之一。范琨任职融通内需驱动以来至2022年12月30日,基金最大回撤为19%,低于同期Wind偏股混合型基金指数的最大回撤30.19%。

  奉行价值投资 采用自下而上选股

  优秀的业绩、可控的回撤得益于范琨清晰的投资框架以及知行合一。范琨是一位价值投资的信仰者,在她看来,价值投资本质上是对合理的资产给予合理的价值,“资产的定价主要看未来盈利预期假设、合理的贴现率。方法很基础,难的是做独立判断的勇气和中立看待事情的无欲则刚的态度。”范琨说。

  在价值投资框架下,范琨用自下而上的逻辑进行选股,通过对海量个股进行研究来搭建股票池,这是组合中底仓的来源。同时,范琨辅以趋势投资,增加组合的弹性,选择2-3条主线,结合资金面情况、行业和板块特征判断主线逻辑阶段,顺大势逆小势。

  在实际投资中,范琨随势而动,灵活应对,她对股票类型不设限,各行各业、价值、成长、周期都会买,没有特别偏好的行业,也不排斥任何一个行业;持股集中度有高的时候,也有分散的时候,相机抉择。她的投资方法成就了超额收益显著、回撤相对可控。

  基金公司简介

  融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。

  作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业。

  截至2021年四季度末,融通基金管理资产规模达2373亿元,其中公募基金资产规模为1281亿元(非货币基金规模621亿),专户资产规模为1092亿元。公司旗下公募基金合计82只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。

  图:融通基金-管理规模

 

  数据:同花顺,时间:2023-02-02,制图:上证基金宝