购前必读 | 工银中证1000指数增强3月6日起发行

2023-03-06 13:44:55来源:上证基金宝
工银瑞信基金旗下工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金于3月6日起正式发行。

  在A股震荡中,聚集优质小市值企业的中证1000指数备受关注。工银瑞信基金旗下工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金于3月6日起正式发行,投资者可以通过国海证券、长江证券、海通证券等各大代销渠道进行认购。

  中证1000指数是A股市场中具有代表性的小盘核心指数,其选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,成份股主要集中于中小市值区间,与沪深300和中证500等指数形成良好互补。统计数据显示,截至2023年3月2日,中证1000指数自基日以来累计涨幅达到597.23%,跑赢同期上证50(228.28%)、沪深300(310.14%)以及中证500指数(538.22%)的表现。

  同时,中证1000指数还是“新兴产业”聚集地。数据显示,截至2023年2月19日,其成份股内“专精特新”企业数量为142家,且多分布在医药生物、电力设备及电子等高成长性行业,占比达14.20%,远高于沪深300(4.33%)、中证800(3.50%)和中证500(5.60%)。

  工银中证1000指数增强在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。

  工银中证1000指数增强拟任基金经理邓皓友深耕指数被动投资、量化多因子选股等领域多年。公开资料显示,邓皓友,曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。自2019年10月29日起任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

  同花顺数据显示,截至3月3日,邓皓友的投资经理年限为3.36年,历任管理基金数8只,在任管理基金数8只,在任基金总规模8.17亿,任职期间总回报为35.27%,年化回报为10.17%。

  图:邓皓友-过往业绩一览

  图:邓皓友-历任基金一览

  数据:同花顺,时间:2023-03-03,制图:上证基金宝

  邓皓友对于增强型指数产品的管理能力,从工银中证1000指数增强同策略产品工银中证500指数增强中也可窥见一斑。经托管行复核数据显示,截至2023年1月31日,中证500指数近一年跌幅为4.43%,同期工银中证500六个月持有指数增强A近一年收益率达3.26%,超越标的指数7.69%,超越基准7.35%,增强效果显著。

国泰中证煤炭ETF

515220

近一年涨跌幅

+25.75%

金鹰添盈纯债债券A

003384

近一年涨跌幅

+140.09%

汇添富中证能源ETF

159930

近一年涨跌幅

+32.42%