购前必读 | 价值、成长两翼均衡配置 招商匠心优选1年封闭混合正在发行

2023-04-11 09:45:13来源:上证基金宝
4月10日,拟由招商基金基金经理李崟执掌的第一只偏股型基金——招商匠心优选1年封闭混合型基金(以下简称:招商匠心优选)正式发行。

  4月10日,拟由招商基金基金经理李崟执掌的第一只偏股型基金——招商匠心优选1年封闭混合型基金(以下简称:招商匠心优选)正式发行。

  公开资料显示,招商匠心优选投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。从投资策略来看,该基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法均衡严选上市公司来构建组合,同时在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,为避免投资者追涨杀跌、践行长期投资理念,该基金设定一年封闭期,有望更好地实现基金中长期投资收益。

  拟任基金经理李崟,北京大学硕士研究生,具备超17年投研经验、超16年产品管理经验以及超7年公募投资管理经验。2003年起,他先后任职于长盛基金管理有限公司、国投财务有限公司,担任过交易部总监、行业研究员、投资经理,权益投资总监;2015年12月加入招商基金,现任投资管理一部专业总监、基金经理。

  图:李崟-过往业绩一览

  数据:同花顺,时间:2023-04-10,制图:上证基金宝

  行业配置能力均衡、兼顾价值与成长是其投资特点。从持仓上来看,2019年-2022年半年报及年报数据显示,李崟的代表作招商安泰平衡的行业配置涉及食品医疗、银行、非银金融、房地产、煤炭、钢铁、石油石化、农林牧渔等多个领域,行业占比较为均衡,持仓风格偏大盘蓝筹同时兼顾成长。

  基金定期报告显示,截至2022年四季度末,招商安泰平衡过去三年、过去五年基金净值增长率分别达44.77%、60.36%,同期业绩比较基准收益率分别为4.01%、13.24%,分别斩获了40.76%、47.12%的超额收益,且荣获晨星三年期、五年期双五星评级。

  图:李崟-历任基金一览

  数据:同花顺,时间:2023-04-10,制图:上证基金宝

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