近日,富国创新发展两年定开(主代码:014663)于工商银行等各大银行、券商、三方渠道首发,作为北交所开市以来的又一新投资品种,为投资者更为灵活参与北交所投资机遇提供了便捷工具。该基金拟由富国基金旗下具备成熟新三板投资积淀的知名基金经理杨栋掌舵。
据悉,该基金具有两大特色:
1、仓位灵活
富国创新发展两年定开基金在法律文件中约定,该基金投资于北京证券交易所发行上市股票的市值合计不得低于股票资产的15%,即投资北交所股票的下限是15%。
因此,该基金可以用更多的仓位参与北交所投资,且由于其运作方式以两年为一个封闭期,可以参与北交所股票战略配售周期也更长(北交所目前规定股票战略配售锁定期最少为6个月,由于基金合同约定基金剩余封闭期应长于战略配售股票的锁定期,故富国创新发展两年定开一个封闭期内前18个月都可以参与北交所股票战配)。
换句话说,这样的产品设计相当于给基金经理多了一个选择权:当更看好沪、深、港三地投资机会的时候,可以用更多的仓位投资三地;当更加看好北交所股票投资机会的时候,理论上可以用基金合同中约定所有可投北交所的头寸来参与北交所投资。
2、跨四地、更全面
与此同时,富国创新发展两年定开可以根据投资策略的需要将基金资产投资于沪、深、港三地以及北交所优质标的,全面覆盖四地投资机遇。
鉴于沪、深、港三地创新型中小企业也具备较高的投资价值,因而对于北交所创新型产品而言,不仅需要基金经理对于新三板股票有着较为深入的研究,也需要其具备跨市场精选成长股的能力。
【基金经理】
杨栋,硕士,自2011年5月至2015年8月在富国基金管理有限公司任助理行业研究员、行业研究员;自2015年8月18日至2020年4月1日任富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金经理;自2015年12月起任富国低碳新经济混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2020年3月6日起担任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资部权益投资总监助理。具有基金从业资格。2021年1月起任富国均衡优选混合型证券投资基金、富国成长领航混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
以杨栋管理时间最长代表作富国低碳新经济A为例,作为一只全市场范围精选个股的宽基,富国低碳新经济A自2015年12月18日成立以来,穿越牛熊,中长期业绩表现出色:
海通证券数据显示,截至2021年11月30日,富国低碳新经济近五年收益率为231.60%,同类排名25/388,同期业绩比较基准收益率为20.16%,近五年同类排名前7%,且获得海通三年及五年五星评级。
2021年9月,富国低碳新经济荣获第十八届“中国基金业金牛奖”之五年期开放式混合型持续优胜金牛基金以及第16届中国基金业“明星基金奖”之五年持续回报积极混合型明星基金。
基金2021年度中报显示,富国低碳新经济机构投资者占比达71.16%,机构认可度也比较高。