“中欧金选全明星”投顾策略亮相支付宝

2022-01-05 08:51:42来源:上证基金宝

  1月4日,中欧财富投顾在支付宝上线“中欧金选全明星”策略,该投顾组合策略以支付宝金选基金池为基础,从中优选基金构建策略备选池。作为一款偏成长风格的投顾策略,“中欧金选全明星”聚焦权益市场,锚定基准为沪深300指数*95%+中证全债指数*5%,并沿用中欧财富投顾特有的“核心+卫星”投资框架,均衡配置、动态调整,力争为投资者带来长期超额收益。

  作为首批获得基金投顾试点资质的机构,中欧财富投顾已顺利运行超两年。与支付宝金选合作的“中欧金选全明星”也沿用了旗下人气策略“超级股票全明星”的整体投资策略框架,暨“核心”配置长期业绩优秀的基金,“卫星”动态配置大小盘、行业风格的基金,通过排兵布阵和灵活调整,力争在不同市场周期下做到“进可攻,退可守”。

  与中欧超级股票全明星不同的是,“中欧金选全明星” 的备选池是中欧财富从支付宝金选基金池中优选精品基金组成的,重点聚焦基金池中的偏股型基金。整体来说,“中欧金选全明星”的风格相对更偏成长,弹性空间也更大。

  基金投顾三分靠投,七分靠顾。在“顾”的层面,中欧财富围绕投资者对于基金投顾在认知、认可和陪伴三个层面的不同需求,建立起全方位的服务体系,致力于帮助客户提升投资获得感。例如,在认知层面,中欧财富通过系列科普栏目《中欧财富学院》,将专业的投顾内容深入浅出地传达给普通投资者;在认可层面,中欧财富投顾结合客户持仓持续进行针对性的解读和投教,不断提升客户对陪伴服务的感知度。

  除此之外,中欧财富还搭建了一支70余人的投顾服务全流程团队,职责涵盖投研、法律风控、产品、技术、营销、客服等,专门服务于投顾业务。针对“中欧金选全明星”这款在支付宝金选基础上的定制策略,投顾团队还会提供定期的专属业绩报告、调仓报告、市场解读、定制直播和投资经理见面会等多形式投教内容。

  据统计,中欧财富已先后与蚂蚁基金、天天基金、陆基金、蛋卷基金、国联证券、国信证券等十余家平台开展基金投顾业务合作,全平台累计推出陪伴材料2000多份,直播50余场,在线时长超3000分钟。(上证报)

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