作为一种追求稳健增值的投资产品,“固收+”产品凭借稳中有进的特点为客户创造了良好的投资体验。据悉,由“固收+”实力派南方基金倾力打造的南方宝裕混合型证券投资基金(基金代码:A类012945;C类012946)正在发行。
【基金经理】
南方宝裕拟任基金经理孙鲁闽,被誉为南方“固收+”军团领军人,有着19年的投资经验,执业时长超过全市场96%的基金经理。
孙鲁闽先生,南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任联席首席投资官、董事总经理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投资经理。
从过往数据来看,孙鲁闽在管业绩优秀。多年的从业经验让孙鲁闽深刻了解到投资过程中风险把控的重要性,从建仓开始便严选股债,为基金的平稳运作打下良好基础。
(来源:天天基金,数据截至发稿)
【投资策略】
具体到建仓策略方面,南方宝裕固收部分将聚焦中短久期的品种,增加债券资产收益并严防个券风险,为资产构建安全垫;权益部分将通过可转债、定增,大宗交易等投资方式增强组合收益,重视个股的合理估值,关注全球有核心竞争力的制造业,使用多维度指标精选低估值高分红个股。值得一提的是,南方宝裕建仓初期采取CPPI策略对产品进行动态调整,随着产品净值提升,逐步增加股票仓位,在市场机会到来时获取向上弹性。
回撤控制方面,南方宝裕将采取三步走策略,第一步控制股票仓位,对股票仓位围绕中枢进行调整;第二步精选优质公司,增强组合抵御系统性风险能力;第三步构筑安全垫,即通过票息收益缓冲净值回撤。
【基金公司】
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立。
2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。
截至2021年12月31日,南方基金母子公司合并资产管理规模17610亿元。其中南方基金母公司规模16383亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模10564亿元,客户数量1.69亿,累计向客户分红超过1501亿元,管理公募基金共274只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模5819亿元,在行业中持续保持优势地位。