截至2021年8月，首批5家公募机构共上线82个策略组合。随着新机构的加入，投资者将有更多的投顾组合策略可选择。
在选择策略组合之前，首先应明确组合的分类。根据投顾组合的投资目标和策略等，目前市场上已有的组合可划分为四大类：一是目标风险类。根据组合投资的资产占比和定位的不同，可划分为不同的风险等级(稳健型、均衡型、进取型和激进型)；二是场景模式类。根据应用场景不同，可分为养老(90后、80后、70后、60后等)、教育(国内教育、国外教育)、活钱管理等；三是目标投类。根据投资目标的不同，可分为止盈(如收益达6.5%则兑现收益)、货币增强、跑赢通胀、超越银行理财以及全球市场等；四是特殊策略类。包括了多种不同投资策略，如行业主题和特殊标的策略等。不同的分类以及细分类别，都有独特的收益目标和风险等级，可满足投资者不同的投资需求。
业绩评价以定量为主，包括四个指标：收益、最大回撤、波动率和买入持有盈利占比。前三个指标为常规业绩评价指标，主要考察成立以来和2021年春节前后的情况(从今年2月起，权益市场下行，因此将2月定为时间的划分点，观察组合在2月前后的表现)。买入持有盈利占比也是投资者需要关注的指标。
运作分析通过定量(权重50%)和定性(权重50%)相结合的方式来进行评价。具体来看，定量部分包含三个指标，业绩归因、基金选择和调仓成功率。业绩归因方面，笔者采用Brinson模型对偏股类产品进行业绩分解，Campisi模型对偏债类产品进行业绩分解；组合选基能力方面，首先关注所投基金在全市场的综合情况。其次关注所投基金的盈亏笔数，从而判断选基的胜率。最后跟踪组合的优选池(备选池)情况，优选池中高频入选基金的数量越多、频率越高，一定程度上也体现出较好的选基能力。
