据悉，招商基金于今年10月18日推出的“招财乐”投顾服务品牌，在12月20日正式上线天天基金，实现全面展业。招商基金表示，以客户体验为中心，将投顾业务拆解为“顾-投-顾”的闭环体系，第一个顾就是做到了解客户。
近年来，招商基金围绕超1亿数量的客户，应用大数据及AI建模，进行客户行为、意图及盈利体验分析，并对客户分类运营与陪伴，在客户投资体验上得到有效提升。未来，将进行更为深度的探索，在充分“顾”的基础上，为客户提供精准化的策略匹配与差异化投顾服务。
以此次上线天天基金的投顾组合产品线为例，共覆盖4大赛道，包括7个不同策略的组合，既有定位货币升级、货币增强的组合，有基于稳健思路的多个“固收+”组合，也有积极进取的行业掘金组合。此外，还有止盈策略的目标止盈组合。同时，招商基金经过多年类投顾业务沉淀，已储备一支专业投顾团队。
投顾投研团队融合招商基金多年来在宏观、策略、量化、FOF、绝对收益等领域的积累与沉淀，团队成员拥有丰富的资产配置、宏观策略分析与基金研究经验。尤其在量化研究与金融科技领域，团队积累了深厚基础，善于运用机器学习等算法技术持续洞察和跟踪客户投资体验。
截至目前，招商基金母子公司总资管规模超1.2万亿，规模行业领先，综合实力居前。招商基金表示，作为招商银行大财富管理价值循环链中的重要一环，将以投顾业务为抓手之一，充分发挥集团内资源协同优势，实现业务的快速平稳发展。投顾业务是基金行业新时代具有里程碑意义的一次新征程。招商基金已在投资管理、客户服务、合规风控、产品设计、系统建设及运营保障方面做了充分准备。未来，招商基金投顾团队将持续以客户为中心，与合作伙伴一起为投资者提供体验更好的投顾服务，在财富管理大时代为投资者进一步创造价值。
