购前必读|天弘“固收+”基金安康颐利正在发行

2022-04-08 07:47:24来源:上证基金宝

  近年来,“固收+”基金凭借攻守兼备、严控回撤等优点成为最受市场欢迎的公募基金产品类型之一。据悉,天弘基金“固收+”团队推出天弘安康颐利混合基金目前正在发行。

  公开资料显示,天弘安康颐利为偏债混合型基金,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产的持续稳定增值。

  截至2021年12月31日,从过去十年的数据来看,偏债混合型基金指数累计收益率达109.10%,年化波动率仅为6.99%,远优于上证指数同期65.49%的累计收益率和21.00%年化波动率的表现,性价比较高。

  天弘安康颐利拟任基金经理是天弘“固收+”明星基金经理姜晓丽与年金投资老将贺剑。作为天弘“固收+”名将,姜晓丽屡创佳绩,其代表作天弘永利债券、天弘增强回报、天弘安康颐养在2021年分别取得14.34%、14.30%、8.67%的收益率,在震荡市中表现突出。

  图:天弘安康颐养A业绩表现

  数据:wind  时间:2022-04-08  制图:上证基金宝

  以天弘安康颐养A为例,姜晓丽从2013年初便一直管理该基金,任职期间总回报为98%。截至2021年底,该基金成立10年来年年正收益,期间最大回撤为2015年的8.82%,其余期间最大回撤不超过3%,远低于同类平均,年化回报达8.40%。突出的过往业绩令产品持有人户数连续增长。天弘安康颐养最新持有人户数超过78万,其中超过90%的人是持有3年以上的忠实粉丝。

  据悉,同为天弘固收+安康系列的产品,天弘安康颐利的投资策略与天弘安康颐养相似。在选股策略方面,两者均优选具备核心竞争能力的公司,在股价合理的基础上进行中长期配置,自下而上精选各行业中优质公司进行配置。

  【基金公司】
  天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。

  截至2021年12月31日,天弘基金公募基金管理规模11271.38亿元,规模位居行业前列。 非货币公募规模2857.30亿元,连续2年实现翻倍式增长。

  图:天弘基金管理规模


  数据:wind  时间:2022-04-07  制图:上证基金宝

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