【基金要闻】
明星基金经理大手笔加仓港股 多只港股ETF获超15亿份净申购
港股持续调整之际，内地资金仍在加大南下抄底力度。数据显示，7月以来，南向资金净买入超过30亿元人民币。与此同时，资金持续借助ETF配置港股市场，多只港股ETF获15亿份以上的净申购。在多位机构人士看来，当前港股估值已处于底部区域，对后市不妨乐观一些。（上海证券报）
私募仓位连续两周超八成 青睐科技领域增持人工智能相关标的
私募排排网最新数据显示，截至7月7日，私募连续两周仓位超80%。从进攻方向来看，私募对科技领域颇为青睐，6月整体显著增持技术硬件与设备、软件与服务等行业。
在多位业内人士看来，A股目前处于估值底部区域，调整仓位结构比加减仓位更重要。具体来看，科技领域仍处于快速发展阶段，人工智能产业的基础设施端和应用端有望最先受益，具备更高业绩确定性的相关标的值得关注。（上海证券报）
经营超预期 盈利能力回升 基础设施REITs上半年业绩向好
鹏华深圳能源REIT发布的二季报显示，其单季度收入达到5.55亿元，净利润达到1.15亿元，环比一季度增长明显。与此同时，截至7月18日，共有13只基础设施REITs已披露上半年运营业绩快报。数据显示，高速公路REIT上半年经营超出预期，仓储物流等REITs整体呈现稳中有升态势。
业内人士认为，基础设施REITs底层资产是高速公路、产业园区、仓储物流等基础设施项目的特许经营权，其运营情况可以一定程度上反映经济运行态势。基础设施REITs整体运营良好，显示出经济企稳向好趋势。在政策支持和流动性加持背景下，基础设施REITs市场已具备较好的投资性价比。（上海证券报）
【基金新观点】
敦和资管：下半年增量资金的推动特征会更加明显
近日，敦和资管发布下半年投资展望称，如果说A股上半年主要是存量资金博弈，那么下半年增量资金的推动特征会更加明显。未来，A股结构性的机会仍大于总量机会。
从行业方面来看，当前，金融地产、白酒和资源股，互联网、新能源、医药这些和终端消费相关的传统成长股和经济周期的相关度呈走高趋势，在经济复苏的情形下相对受益。市场可能会更青睐兼具短期复苏弹性和长期成长属性的后三类股票（互联网、新能源、医药）。（中国证券报）
诺德基金周建胜：从“信创+”切换到“ AI+”
7月18日，诺德新生活的基金经理周建胜表示，展望2023年第三季度，关注的产业机会包括：一是人工智能产业链，算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品，业绩释放预期会滞后于算力，AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用；二是泛信创产业链，信创产业正进入加速推进阶段，将继续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；三是半导体产业链，半导体产业下行周期正接近底部，预期今年下半年可能会迎来拐点，部分产业链环节有望率先走出低谷，将继续密切跟踪产业变化，及时在合适的时候介入。（中国证券报）
长安基金江山：看好算力、智能驾驶、人形机器人板块
近期，长安基金研究部副总监、基金经理江山表示，目前AI技术主要还是由美国科技巨头引领，国内产业链主要是在帮助美国科技巨头去落地和实现他们的想法，未来AI技术在智能驾驶、机器人等方面的应用落地可预见性很强、时间也不会很久。整体来看，目前他的配置方向主要转向了算力应用、智能驾驶以及人形机器人等细分板块。（中国证券报）
