深度挖掘基 | 长跑型基金表现亮眼 华商收益增强债券A总回报超110%

2023-08-24 09:40:29来源:上证基金宝
作为一只收益增强的债券基金,华商收益增强债券凭借其长期亮眼的回报受到市场关注。

  面对当前资本市场的复杂形式,不少投资者厌倦了“过山车”一般的投资体验,投资风险相对较小,预期收益相对稳定的债券基金受到青睐。作为一只收益增强的债券基金,华商收益增强债券凭借其长期亮眼的回报受到市场关注。

  华商收益增强债券A总回报超110%

  据了解,华商收益增强债券成立于2009年1月23日,是一只成立时间超14年的长跑型基金,截至2023年二季度末,该基金的A类份额成立以来回报达109.14%(同期业绩比较基准为74.75%)。

  银河证券数据显示,截至2023年7月31日,华商收益增强债券A近1年业绩同类排名居于前十(6/ 378),而近3年业绩排名同样位居前列,排名同类前10%(23/309)。同时,华商收益增强债券B类份额近1年业绩同类排名位居前五(5/ 249)、近3年业绩排名居前10%(14/185)。

  同花顺数据显示,截至2023年8月23日,华商收益增强债券A成立至今录得了115.35%的总回报,5.40%的年化回报。

  图:华商收益增强债券A-业绩表现

  数据:同花顺,时间:2023-08-23,制图:上证基金宝

  基金经理张永志:扎实的投研功底

  良好的业绩来自于基金经理扎实的投研功底。华商收益增强债券的现任基金经理张永志,是一位拥有超17年证券从业经历的投资老将,现任华商基金固定收益部副总经理。

  同花顺数据显示,张永志的投资经理年限13.05年,任职基金获奖次数10次,历任管理基金数16只,在任管理基金数9只,在任基金总规模61.23亿,截至8月23日,张永志任职以来回报为116.99%,年化回报为6.37%。

  图:张永志-过往业绩一览

  数据:同花顺,时间:2023-08-23,制图:上证基金宝

  据悉,张永志一直秉持稳健均衡型投资风格,专注进行大类资产配置。他的核心投资理念是通过合理的均衡配置,来追求长期的绝对收益回报。同时,他也非常强调配置品种的风险收益比,注重组合管理和资金的使用效率。在张永志掌舵之下,作为“固收+”产品的华商收益增强债券,同时追求稳健与进取,力争为稳健投资者带来更稳健的长期收益。

  针对当前市场,张永志表示,二季度以来央行不仅下调了MLF和OMO利率,还出台多重货币政策为宏观经济的恢复保驾护航。结合8月份LPR并未跟随下调,此举或意在呵护银行净息差,未来存款利率有可能进一步下降以促进融资成本中枢的下移,债市整体或仍具备较强的配置价值。

  基金公司简介

  华商基金成立于2005年12月20日,总部设在北京,注册资本1亿元人民币,是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构,公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

  华商基金的三大股东分别为华龙证券股份有限公司、深圳市五洲协和投资有限公司、济钢集团有限公司。来自股东方的全力支持,为华商基金健康发展提供了得天独厚的优质土壤。

  截至2022年二季度末,华商基金公募管理规模734.33亿元,其中非货规模701.94亿元,累计为委托人创造投资收益294.78亿元,累计分红219.67亿元。

  近年来,华商基金公募业务管理业绩出色,截至2022年二季度末,银河证券最新评价数据显示,华商基金主动股票投资管理能力评价排名近3年、近2年、近1年各阶段均位列行业前1/6,排名分别为14/116、20/129、19/136。海通证券最新评价数据显示华商基金固定收益类基金绝对收益评价排名近5年、近3年、近2年各阶段均位列行业第一,排名分别为1/97、1/117、1/131。

  图:华商基金-管理规模

  数据:同花顺,时间:2023-08-23,制图:上证基金宝

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