在A股全市场中,目前已有数千只权益性基金品种,如何挑选适合自己的基金产品,令每位基民颇为头疼。华西证券发表的一份最新研报认为,在当前背景下,博时裕富沪深300契合现在的市场偏好,具有较好的净值增长潜力。
沪深300指数符合当前市场投资偏好。截至2022年4月29日,沪深300指数TTM市盈率为11.85倍,已经回调至接近2019年初的估值水平,指数的整体估值吸引力开始进一步凸显,具有较高投资价值。
博时裕富沪深300指数基金成立于2003年8月26日,曾用名为博时裕富证券投资基金。2008年1月1日起,基金开始跟踪沪深300指数。从基金规模看,博时裕富沪深300指数基金历史规模较大,成立至今的平均资产规模为83亿元。近年来,基金规模稳定,截至2022年3月31日,资产规模为53.63亿元。目前博时裕富沪深300指数基金有A、C两类份额,基金代码分别为050002、002385。
风险偏好较低,适合稳健增强策略。从成立至今,博时裕富沪深300A的年跟踪误差目标为不超过4%,与传统指数增强基金7.5%的跟踪误差目标相比,风险属性明显较低。2014年起,博时裕富沪深300A在低风险预算约束下采取指数增强投资策略,明显跑赢沪深300指数。
历史数据显示,2014年1月2日-2022年4月29日,博时裕富沪深300A上涨149.21%,年化涨幅11.58%,年化超额收益为4.83%。在10亿元以上规模的沪深300被动指数及指数增强基金中,博时裕富沪深300A收益率排名第三。
不惧市场震荡,今年业绩表现优异。今年以来,博时裕富沪深300A在10亿元以上的同类基金中超额收益排名第一。由于今年以来打新收益的明显下降,业绩表现更能体现出指数增强的真实本领。2022年1至4月,博时裕富沪深300A的超额收益为3.77%,在全部79只沪深300被动及增强基金中排名第三;在资产规模10亿元以上的基金中超额收益排名第一。