近期，新能源板块有所修复，上证报记者采访了几位对新能源汽车有着深入研究的基金经理，受访基金经理认为，这主要是二季度新能源板块业绩表现较好，尤其是光伏板块业绩亮眼，叠加三季度旺季预期所致。
具体来说，目前光伏的悲观预期基本已经充分体现，估值已处于历史相对低位，筹码拥挤的问题得到缓解，2024年的盈利水平大概率会好于市场预期。较为看好的细分板块在于光伏辅材，二季度光伏需求不及预期，辅材持续去库存，出货量和盈利能力处于偏低水位。三季度产业链价格止跌后，下游电站停止观望，恢复采购，辅材将开始补库存，出货量上修，盈利能力不再恶化甚至可能修复，预计三季度辅材环节盈利环比增长弹性最大。
其次看好储能行业，虽然光伏已具备需求爆发基础，但中国、欧洲新能源渗透率较高，夏季出现负电价交易引发市场关注，担忧新能源消纳问题，提高电网消纳能力势在必行，为此增加配储比例、改造配电网成为当务之急。加之未来部分非洲、中东和东南亚地区的需求，将对户用储能有所拉动，户用储能整体空间足够，不排除再过一两个季度或迎来高光时刻。
