随着基金发行数量和规模的不断扩大,基金行业竞争加剧及市场持续震荡,基金经理的流动性较之以往有所增强,不少基金经理离职离任已成为常态。
2月5位基金经理离职 涉及基金20只
据WIND数据统计,2月份已有4家基金公司的5位基金经理由于不同原因离职,剔除C类涉及基金数多达20只。
2022年2月基金经理离职数据一览
数据来源:Wind 日期2022-03-04 制图:上证基金宝
从离职的基金经理的任职回报来看,个人业绩应该不是离职的主要原因。离职基金经理的所有在管基金中,仅有5只基金的任职回报为负,相当一部分基金的基金经理任职回报大于30%,甚至超过200%。
宝盈基金旗下的基金经理肖肖是业界的明星基金经理。公开资料显示,肖肖的履历为北京大学金融学硕士,2008年7月进入证券行业,历任联合证券、民生证券、方正证券研究员,2015年2月加入宝盈基金,任研究员、研究部副总经理直至权益投资部总经理基金经理。卸任之前肖肖管理的8只基金总体规模为82.26亿元,任职期间收益率最高的两只基金:宝盈优势产业灵活配置混合A和宝盈新锐灵活配置混合A,在任回报分别高达267.97和231.78%,年化回报分别达28.79%和26.40%,同类基金排名分列5/1318和23/1318。其中,宝盈新锐灵活配置混合A还获得2020年度证券时报五年持续汇报平衡混和型明星基金奖。从过往管理基金持的重仓个股和行业看,肖肖的投资风格偏重于制造业、新兴科技和大消费中的质优股,尤其看好潜力公司的长期成长价值。
宝盈基金肖肖投资业绩回报
数据来源:WIND 时间:2022-03-04 制图:上证基金宝
另外,此番离职的广发基金季峰和民生加银武杰,也是业绩不错的基金经理,季峰所管理的广发百发大数据策略成长灵活配置混合A,广发百发大数据策略成长灵活配置混合A在任回报分别为88.79%和43.20%,而武杰所管理的民生加银中证内地资源主题指数A在任回报为78.32%。
基金经理的“继承者们”
目前,5位离职基金经理继任者一共有14位,其中6位具有5年以上的投资经理年限,可谓既有沙场老将,也有市场新锐。Wind相关数据显示,80%的继任基金经理有着不错的业绩回报和年化回报。
14位基金经理管理规模及业绩回报
数据来源:Wind 日期:2022-03-04 制图:上证基金宝
肖肖退出的8只基金分别由陈金伟、侯嘉敏、赵国进、杨思亮、张仲维接管。仔细分析这几只基金的资料发现,有3只基金其实是由原本该基金的共同基金经理来接管的,他们是宝盈优势产业灵活配置混合A/C陈金伟,宝盈龙头优选股票A/C 杨思亮和宝盈研究精选混合A/C赵维仲,相信接下来这些基金应该能够延续以往的风格和投资思路。
此外,我们也注意到,有3只基金的接任基金经理早在2021年12月3日就进入了接管,与肖肖共同管理,推断这或是肖肖提出离职的时间。距离真正交接磨合期将近3个月,可见公司对此早已未雨绸缪。
几位基金经理中,张仲维算得上是宝盈基金的一员老将,过往成绩亮丽,同类排名靠前。杨思亮和陈金伟的表现也可圈可点,由陈金伟主导的宝盈优势产业是2021年度季军基金,其后续表现值得让人期待。
宝盈基金张仲维历任基金业绩回报
数据来源:Wind 日期:2022-03-04 制图:上证基金宝