8月4日，A股主要指数集体高开。截至午间收盘，沪指涨0.16%，深证成指涨2.74%，创业板指涨4.83%，科创综指涨3.79%。算力硬件产业链反弹，CPO、PCB、存储器方向领涨。半导体设备、工业金属、AI应用、宇树机器人、网络游戏题材活跃。
创业板人工智能、通信主题ETF早盘领涨。具体来看，截至午间收盘，创业板人工智能ETF南方领涨市场，涨8.34%。其次是创业板人工智能ETF华宝和创业板人工智能ETF华夏，分别涨8.33%、8.21%。通信方面，通信ETF国泰、通信ETF银华、通信ETF富国、通信ETF华夏均涨超7%。
截至午间收盘，创业板人工智能指数强势上涨8.09%。该指数重点覆盖“光模块+算力芯片+边缘计算+操作系统”等底层技术环节，区别于偏重算法模型的科创类指数，更加注重落地能力与应用场景的拓展。
消息面上，8月3日，阿里巴巴正式发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量2.4万亿，在编程（Coding）和专业办公（Cowork）方面能力大幅提升。
产业层面，华安基金认为，全球云服务商AI基础设施资本开支维持强劲增长势头。亚马逊大幅上调全年资本支出预期至2200亿美元，管理层明确表示2026-2027年算力供给依旧无法满足全部需求，且2028年算力订单规模已相当可观。Google、Meta资本开支亦持续上调，进一步夯实算力产业链长期景气基础。
