华润有巢REIT刷新网下询价纪录 11月14日正式发售

2022-11-11 10:23:31来源:上证基金宝
华夏基金华润有巢REIT将于11月14日至11月15日正式发售,发售价格为2.417元/份。

  根据官网公告显示,备受市场关注的华夏基金华润有巢REIT(场内简称:华润有巢)网下询价结果出炉。作为首单市场化机构运营的保租房REITs,华夏基金华润有巢REIT询价阶段受到网下资金青睐,参与询价的网下拟认购份额是网下发售份额的213倍,刷新已有公募REITs网下询价纪录,体现了机构投资者对保租房REITs的支持和对该项目的认可。

  网下询价超213倍 最终定价2.417元

  华夏基金华润有巢REIT将于11月14日至11月15日正式发售,发售价格为2.417元/份,按产品5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额为12.085亿元(不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息)。

  网下询价阶段,基金管理人和财务顾问通过上交所REITs询价与认购系统共收到107家网下投资者管理的432个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为298.53亿份,为初始网下发售份额数量(1.4亿份)的213.24倍。按照发售价格计算,华夏基金华润有巢REIT网下发售共吸引资金721.547亿元。

  华夏基金华润有巢REIT将于11月14日至15日正式发售,其中公众投资者发售的初始基金份额数量为0.6亿份,按照发售价格计算,拟募集1.4502亿元。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。值得注意的是,场外认购和场内认购,最低认购金额均为1000元,场内认购超过1000元的应为1元的整数倍。

  底层资产优质 长期配置价值突出

  华夏基金华润有巢REIT在询价阶段受到资金热捧,离不开投资者对其投资价值的认可。项目底层资产是由华润置地旗下有巢住房租赁开发经营的两处保障性租赁住房项目——有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目,是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目,也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。两项目自开业以来出租率稳步提升,经营状态稳定。截至2022年9月30日,两个项目出租率均达到94%。发售公告显示,以认购价格计算的项目价值及预期收益测算,华夏基金华润有巢REIT 2022年7月1日-2022年12月31日和2023年的分派率分别为3.95%(年化)和4.01%。

  华夏基金华润有巢REIT原始权益人有巢住房租赁是中国长租公寓的领军品牌,截至目前已入驻15城,在营项目34个,房间数2.5万间,储备项目21个,房间数3.1万间。项目ABS管理人中信证券是中国首家A+H股上市证券公司,主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位。中信证券布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金是行业头部基金公司,公募REITs研究储备和管理经验丰富,目前已经成功发行4单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。

明亚久安90天持有期债券A

019568

近一年涨跌幅

+157.4%

中航机遇领航混合发起A

018956

近一年涨跌幅

+50.41%

德邦鑫星价值A

001412

近一年涨跌幅

+50.73%