二季报收宫，基金经理们是如何看待当前跌宕起伏的市场，又该如何调整策略迎接新一轮行情？同泰基金的基金经理们这么说：
杨喆：投资总监，代表产品：同泰开泰混合
经济复苏进度略低于预期，加之市场成交量在万亿下方，市场更倾向于在主题风格中赚博弈的钱，而不是过去几年赚业绩和景气度的钱。
A股市场的两条主线逐渐发生分化：数字经济与AI反复强化和泛化，市场在发掘人工智能更多细分领域的成长机会；中特估在经历一轮关注之后暂时处于平静期。
我们对下半年的宏观政策力度保持偏乐观预期，在拉动投资、保障就业、增加消费、扶持优质产业、化解债务风险等方面都会有动作。A股经过一年多的调整目前估值不高，随着经济复苏和政策不断升温，市场将会对于国内的经济回暖和景气度较好、增速较快的成长板块予以合理定价。
AI是跨时代的技术进步，会在很多领域有具体的产品和应用，我们关注在内容生成、办公和制造业智能化、智能驾驶等领域的进展和投资机会。同时，估值已到低位且景气度不错的半导体、医药、双碳产业链也有较好的配置价值。
王伟：基金经理，代表产品：同泰慧利混合
随着经济活动的进一步复苏，市场情绪大概率会乐观起来，整体的流动性的合理充裕态势还是会持续。所以，经济向上+流动性持续宽松的背景下，整体对市场并不悲观。
7月份会进入业绩预告期，市场可能要进入看业绩的阶段，在任何市场环境下，选择业绩好、估值低的优质公司进行投资永远是不会错的策略。因为主题投资的过度表现，优质成长股当前真的处于遍地黄金阶段。
拉长时间来看，市场是有效的。在此市场环境下，依然看好业绩有支撑的新能源、军工、机械等先进制造板块，同时也会关注基本面可能拐点临近且处于低位的半导体相关板块。
刘坚：基金经理，代表产品：同泰积极配置3个月持有股票(FOF)
国内经济弱复苏逐步成为现实，而美国经济超预期强劲，通胀粘性致使美联储加息超年初预期，对汇率市场及国内权益市场也带来负面情绪。宏观数据显示国内流动性非常充裕，但经济预期仍处低位，两者交织致使资本市场“资产荒”延续，债券市场表现相对优异。
从空间来看，目前A股整体估值仍属低估，在此位置不应悲观。随着二季度的宏观数据和上市公司二季报陆续披露，经济复苏情况和企业基本面将进一步验证和确认，行情或就在不远的未来。
黄伟轩：基金经理，代表产品：同泰慧择混合
从经济结构上看，人工智能产业链无疑成为全球最大的亮点，并且已经进入0-1的极速发展状态。
预计国内经济将持续复苏，行情依然以结构性为主。随着海外加息周期趋近尾声以及中美关系的逐步缓和，下半年国内的经济政策有较大的刺激空间，我们对宏观经济及二级市场持乐观态度。
国内流动性仍然将呈现明显的结构性，新能源、科技、医疗领域依然是政策大力支持发展方向。稳增长产业链如基建、地产亦获得相应支撑，以实现内循环的基本目标。我们将坚持深耕于成长型产业的研究与标的挖掘。
坚定看好人工智能发展趋势。
首先，AI对于人类社会的改造程度是巨大并且迅速的，我们认为产业的发展阶段很快会从0-1进化1-10，从而催生很多中长期投资机会。
其次，从AI的细分产业发展进度来看，上游算力作为AI产业的基石近两年内将持续处于超高景气状态，下游应用端如办公、游戏、生活等AI类产业也值得期待与深入挖掘。
最后，AI的快速迭代也将明显促进一些如人型机器人、虚拟现实等超前科技产业的发展。
