私募排排网最新数据显示，截至4月29日，百亿级股票私募仓位指数为77.71%，环比上一周末（4月22日）仓位提升2.41个百分点，而在此之前百亿级私募仓位已经连续下降两周，可见4月最后一周市场调整中，头部私募梯队整体维持买入态势。
聚鸣投资刘晓龙表示，疫情对中国的影响终究会过去，当前市场估值水平也处于底部区域，应该适度谨慎乐观。后续聚鸣投资的仓位可能会在目前的基础上逐步提高，同时组合也会从偏防御转向寻找进攻（弹性大、偏成长）的机会，比如新能源、半导体和军工等板块。刘晓龙认为，军工板块未来两年景气度向上，从今年一季报来看，军工属于业绩兑现得比较好的板块，今年也大概率是军工板块业绩兑现最好的一年，因为行业真正进入到了产能逐渐释放、生产顺畅的状态。具体来看，今年二级和三级供应商表现开始爆发，根据传导效应，接下来军工板块的机会将逐渐向产业链下游转移。
沪上另一家百亿级私募也透露，4月29日政治局会议给市场注入一剂强心针，政策底已经出现，虽然市场很难快速开启新一轮上涨行情，但没必要像之前那样过度悲观，应积极寻找有边际变化的行业和公司，目前组合上增加了一线白马股仓位，对于长期看好的成长股则坚定持有，后续会更关注光伏、汽车智能化等成长板块边际好转的细分方向。
