据上证资讯了解，在近期的市道调整行情中，沪深部分公私募基金加仓了光模块龙头公司，具体逻辑有以下几点：
一，从行业景气度看，2021年下半年以来， Meta、微软、英伟达等巨头相继正式宣布进军云宇宙，元宇宙大幕开启，将对算力和流量的要求大幅提升，云巨头公司将会开展新一轮的基础设施投入，光模块行业有望进入新一轮景气上行周期；
二，从电信市场看，2021年中国移动和中国电信在A股上市，募集到的大量资金，资本开支将会加大，给光模块相关公司以机会；
三，从行业内部竞争格局看，龙头企业强者恒强，不仅定增扩产加码高端产品，还持续发力国际市场；
四，从业绩表现看，在当前的弱势行情中，业绩是机构最为看重的安全垫，从光模块龙头公司的业绩预告看，业绩要么保持高速增长，要么在持续改善。
