2023年三季度白马股重新获得公募基金增持。据Wind数据统计，从重仓增持TPO10来看，药明康德成为最大的增持对象，增持市值位居首位，达75.54亿元，基金持股总市值为490.39亿元；第二名为中国平安，增持市值为57.28亿元；同为医药股的康龙化从在增持市值榜重排名第8。从行情走势来看，药明康德和康龙化从在三季度都获得了较大的涨幅，分别为38.31%和22.8%。
三季度重仓A股增持TOP10
数据来源：Wind，制图：上证基金宝
近两年，医药板块持续调整，随着基本面逐渐见底，业绩预期逐渐清晰，不少基金经理对医药板块持乐观态度，有不少基金经理已经着手在底部布局。这可从公募基金三季度整体调仓换股路线中可见一斑。
三季报显示，交银施罗德基金基金经理何帅管理的交银阿尔法核心混合，三季度加仓泰格医药、爱美客、迈瑞医疗等个股；招商基金朱红裕管理的招商核心竞争力混合三季度加仓卫宁健康、人福医药等医药股；交银施罗德基金基金经理王崇管理的交银瑞丰三季度也大幅加仓药明生物、药明康德、迈瑞医疗、金域医学等医药板块个股。
三季度末，医药女神葛兰的中欧医疗健康对康龙化成的持股数为7273.14万股，较今年上半年末增加超2400万股，增幅达到51.29%。除了大手笔加仓康龙化成，葛兰在该基金的组合中还增持爱尔眼科和恒瑞医药。
葛兰认为，虽然宏观环境仍在复苏进程中，这可能会对医疗行业产生一定程度影响，但优秀企业长期增长的驱动力并未出现重大变化。从政策层面，她分析，创新药的审评审批政策框架相对稳定，支付端无论是从国家谈判还是多种支付途径的探索，对于创新药企都有望形成长期利好。从供给端看，国内创新药企整体研发管线布局已经更加理性，越来越多的企业已经出海开展关键临床、获批上市以及对外产品授权，4季度也有望持续取得收获。“这些不仅是创新能力的体现，未来也可能会体现在业绩和估值的双重提升。”
