37只权益基金近3年翻倍 银华富裕近五年上涨387%

2021-08-05 14:21:39来源:上证基金宝

  近期基金二季报集体披露,银华基金旗下的权益类基金中报成绩正式放榜。统计基金二季报显示,截至2021年6月30日,统计银华基金旗下的所有权益类基金,过去1年(2020.07.01-2021.06.30)累计回报25只基金超过50%、50只基金超过30%。

  其中,尤为值得大家关注的是,受益于新能源汽车、光伏、风电等行业的高景气度,银华新能源新材料量化A的近1年(2020.07.01-2021.06.30)累计涨幅为102.28%,同期业绩基准涨幅为69.03%;与此同时,银华旗下聚焦消费+科技行业的基金可谓是明星璀璨,银华心诚、银华富裕主题、银华消费主题、银华食品饮料A、银华盛世精选的近1年累计涨幅为74.45%、70.77%、68.87%、67.66%、66.54%,均大幅跑赢同期业绩基准15.59%、20.92%、30.23%、44.09%、13.09%(以上数据来源:基金二季报,截至:2021.06.30)。

  从近3年的维度来看,根据Wind显示,自2018年7月1日至2021年6月30日,上证指数自2847点升至3591点,市场在犹疑中震荡上扬,期间涨幅仅仅为26.12%。银华旗下权益基金充分把握结构性机会,在有数据统计的59只基金中,过去3年(2018.07.01-2021.06.30)累计回报总计37只基金翻倍、57只基金跑赢上证指数,占比分别高达63%、97%。具体看单只基金,老牌旗舰产品继续表现优异,比如银华富裕主题、银华中小盘精选、银华中国梦30等;小众绩优基金也不断涌现,比如银华智荟内在价值、银华新能源新材料量化、银华明择多策略等。

  从近5年的维度看,根据Wind显示,自2016年7月1日至2021年6月30日,上证指数经历了2016-2017年的蓝筹慢牛、2018年的单边下跌、2019年以来的“N字形”走位等复杂行情,期间涨幅仅仅为22.58%。而根据基金季报,在有数据统计的28只基金中,过去5年(2016.07.01-2021.06.30)累计回报全部跑赢上证指数和同期业绩基准,占比100%,长期超额回报显著。其中,银华富裕主题近五年回报高达387.63%,远超同期基准涨幅的57.24%,并在同类基金中排名第一(1/381),是一只备受个人和机构投资者青睐的老牌牛基。更值得投资者注意的是,银华富裕成立至今14年多来,总回报高达1616.75%,尽显长跑王者风范!(基金数据来源:基金二季报;排名数据来源:海通证券;同类基金指强股混合型,截至:2021.06.30) 

 

  此外,来自海通证券的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月30日,银华基金近5年权益类产品绝对收益率高达184.83%,在20家大中型基金公司中排名第二,近3年权益类产品绝对收益达136.71%,同样在20家大中型公司中排名第二。银华基金自成立以来不断打磨积累投研能力,在提高客户盈利率和盈利面上持续发力,不断获得权威机构认可。截至目前,银华基金曾七次荣获“金牛基金管理公司”大奖,累计获得各类机构颁发的奖项多达280多项(资料来源:银华基金,截至2020年12月31日)。

  在基金投资届,优秀业绩背后的关键是人才,而人才的培养需要完善的制度。银华基金是业内较早实现股权激励的公司,此外,银华投委会领导下的基金经理负责制,形成了一种“类事业部模式”,有效地解决了传统事业部部门与公司投研上容易形成割裂的问题。目前,银华已经构建了11个基金经理小组,由能力突出、广受认可的基金经理担任组长,负责成员的选择和组内投资决策的把关。依靠分散在各小组中的行业专家和制度保障,在投研上形成良好交流与紧密联系。

  通过不断完善有激励、有体系、有感情支持的平台制度,银华基金旗下的投研人员流动较小,不少基金经理成长为行业专家和顶尖人才,比如我们耳熟能详的焦巍、李晓星、刘辉、贾鹏、贲兴振、薄官辉、张萍等等。此外,作为成立满20周年的老牌基金公司,银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的价值观,在此理念指引下,银华基金旗下的专业人才都有相似的长期投资理念,但又有不一样的投资体系和能力圈,都在其擅长领域做出了可观的中长期超额收益。

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