7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，适应中国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。
本次会议对于地产行业或释放较积极信号，可以预期地产需求和行业投资将会有一定程度的恢复。会议提出要活跃资本市场，情绪提升、交易量增加、投融资活跃和市场功能充分发挥，带来合理的财产性收入和财富效应。
7月25日，A股市场出现久违的普涨，其中地产、券商、建材、家电、汽车、银行等行业涨幅较高，大金融板块全线爆发。展望未来，提振政策有望密集出台，市场重回上行周期的可能性较大。未来资本市场在国民经济中的地位有望迅速提高，同时有利于推动长期资金入市，大金融板块将持续受益。
同泰基金认为，券商板块7月25日的上涨是快速体现市场情绪的变化，对于增加交易量、提升市场投融资需求是显著利好券商的。从长视角看，资本市场长期向好趋势不变，券商行业还是会以分化、整合为主，优质的综合实力强的龙头券商，会有更高的市占率，行业的长期成长性仍较高。
另外，银行板块目前站在估值极低的位置，政治局会议对下半年经济的权威定调给出了经济复苏更好的预期，银行的基本面对此会非常受益，随着市场整体节奏的上涨，有整体估值修复的空间。
（来源：同泰基金）
