8月4日，A股市场CPO等算力硬件股集体大幅走强。截至收盘，创业板指涨5.64%。沪深京三市成交额22287亿元，较昨日放量逾2000亿元。
截至收盘，多只通信主题ETF涨近10%。具体来看，通信ETF国泰涨9.45%，通信ETF富国涨9.41%，通信ETF华夏、通信ETF银华均涨超8.5%。
多只宽基ETF今日继续放量，科创50ETF华夏成交额为105.14亿元，已连续第五个交易日成交额突破100亿元。创业板ETF易方达、沪深300ETF华泰柏瑞、中证1000ETF南方等多只宽基ETF成交额超50亿元。
海外市场方面，隔夜美股三大指数集体收涨，其中光通信板块表现尤为突出。其中，知名光通信企业Lumentum收涨9.24%，Coherent收涨9.6%。8月4日，日韩股市高开，盘中探底后尾盘震荡转涨。截至收盘，日经225指数涨0.32%，报63957.53点。韩国综合指数收涨1.62%，报6358.95点。
港股通互联网ETF富国基金经理田希蒙表示，近期海外云厂商业绩集中落地，市场对资本开支的评估重点，从只强调上调幅度，转向更加重视ROI与现金流表现。伴随上游预期高涨，交易逻辑正在发生变化，核心矛盾从“是否要买更多”，转变为“是否能持续买得起”。以云厂商、大模型、AI应用为代表的中下游环节，有望逐步成为AI产业链的关键触发点。
