受访基金经理认为，半导体今年的底部共识度已经非常高，整个行业各个品类的下游库存已经处于较为健康的位置，只是需求回升的时间仍存在分歧，重点看好半导体设计领域方向。
整个半导体行业角度看，预计今年行业会恢复旺季特性，因为行业的复苏势头依然温和，且没有明确的衰退趋势。品牌商的重心和节奏也是重要的观察点，上半年他们的重心主要在成本管控，并没有开展太多新项目。预计到了下半年的第三季度，可能会有新产品的发布，从而拉动需求。
受访基金经理重点关注半导体设计领域方向，即设计公司在半导体各个细分下游中的表现可能更强，尤其在车载半导体和AIoT（人工智能物联网）领域。
车载半导体方面，正处于渗透率从0到1的增长过程，是大的投资方向，且与新能源汽车有较强的相关性；AIoT方面，整个行业去库存化已进入了较好的状态，同时考虑到AI对行业的推动，未来在主动管理技术方向上可能会有新的驱动力。
